Les rapports d'analyses
À quoi ça sert
Les rapports d'analyses sont les tableaux de bord qui donnent à lire votre patrimoine : sa conformité réglementaire, ses chiffres clés, les données issues de vos plans.
Ils se manient tous de la même façon. Les gestes décrits sur cette page valent pour n'importe lequel d'entre eux — ce qui est propre à un rapport est décrit sur sa propre page.
Pas à pas
Naviguer entre les rapports
- Choisissez le type de rapport dans le menu.
- Sélectionnez le niveau de votre patrimoine sur lequel vous souhaitez consulter la donnée.
Ajuster le périmètre
Les filtres restreignent le rapport à ce qui vous intéresse :
- Dépliez le filtre.
- Choisissez la valeur souhaitée — le rapport se met à jour.
- Cliquez sur la gomme pour l'effacer.
Rendre le rapport dynamique
Cliquez sur une donnée du rapport : l'ensemble se met à jour autour d'elle. Un second clic sur la même donnée annule la sélection. Le filtre Agence se manie de la même façon, et la gomme annule la sélection.
Exporter un tableau en CSV
- Cliquez sur les trois points en haut à droite du tableau.
- Cliquez sur « Exporter les données ».
- Choisissez le format souhaité.
- Le fichier arrive dans vos téléchargements.
Bon à savoir
Les rapports auxquels vous avez accès dépendent de ce qui a été retenu pour votre organisation. Si l'un d'eux n'apparaît pas et qu'il vous serait utile, rapprochez-vous de votre référent.
Chaque tableau de bord se télécharge en PDF, et les tableaux s'exportent en CSV.
Voir aussi
- Le rapport Synthèse patrimoine — les chiffres clés, à trois niveaux
- Le rapport Conformité — le détail des diagnostics
- Le rapport Requête — les données issues de vos plans
- FAQ — Rapports d'analyses — créer un rapport, onglets absents