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Keep

Disponibilité

Cette page ne concerne que les organisations encore sur Keep.

Ces réponses concernent Keep, la gestion documentaire des versions antérieures de la plateforme.

Si votre organisation est passée à la dernière version, c'est l'onglet Documents qui vous concerne.

Pour les plans en version antérieure, tout est décrit dans Model et Plateforme - onglet Plans (Model).

Comment créer un filtre ?​

  1. Cliquez sur le triangle de la barre de recherche.
  2. Ajoutez vos conditions.
  3. Choisissez « Partager le filtre » pour permettre à vos collègues de l'utiliser.
  4. Vous pouvez aussi créer ce filtre sur les résidences cédées.

Comment déposer des documents ?​

Si vous savez déjà où ranger le document

Déposez-le directement dans le dossier concerné : c'est le chemin le plus fiable.

Première méthode — depuis l'onglet Arborescence

  • Déposez le ou les documents.
  • Ajoutez la date du document si vous la connaissez.
  • Renommez-le si vous le souhaitez.

Seconde méthode — depuis la page d'accueil de Keep

Utilisez les encadrés « Glisser / déposer » et sélectionnez vos documents.

  • Si vous ne savez pas à quelle résidence rattacher les documents, cochez « Actif non référencé ou concerne plusieurs immeubles ». Sinon, choisissez la résidence concernée.
  • Cliquez sur Terminé une fois tous les documents chargés à 100 %.

Avec cette méthode, les documents sont envoyés au classement automatique, qui tentera de les positionner sur les bonnes résidences et dans les bons dossiers.

Comment déplacer un document ?​

  1. Sélectionnez le document à déplacer.
  2. Déplacez-le dans le dossier voulu.

Voir aussi​